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Conecta Siigo con Astroselling

Conecta el ERP Siigo con Astroselling

Actualizado hace más de 4 semanas

Desde Astroselling puedes directamente conectar todos tus canales, entre estos tu sistema contable (ERP) que te permite emitir las facturas de tus ventas con mayor facilidad.

Para conectar tu cuenta de Siigo con Astroselling, es necesario que te dirijas por la ruta Canales de ventas/ Conectar Canales

Una vez ingreses, la plataforma te va a mostrar todos los canales que tenemos disponibles para conectar, en este caso seleccionas Siigo.

Paso 2: Completa el formulario de credenciales

Credenciales:

  • Nombre: Es el nombre con el que identificarás a este canal dentro de Astroselling, puedes ingresar cualquier valor, como por ejemplo "Siigo".

  • N.I.T.: Número de Identificación Tributaria.

  • Usuario API: Nombre de usuario API, por ejemplo: NOMBREUSUARIO@apionmicrosoft.com (*lo obtienes en Siigo)

  • Access Key: Contraseña de usuario API (*la obtienes en Siigo)

Estas ultimas dos credenciales las obtienes en Siigo, a continuación puedes ver como generarlas en el siguiente link

Digitas los datos en las casillas correspondientes y das clic en el botón Siguiente que te llevará la siguiente pestaña de configuración

Paso 3: Completa el formulario de configuración

Configuración:

  • Lista de Precios: Selecciona la lista de precios a utilizar en Astroselling. (sólo se puede seleccionar una)

  • Moneda de la Lista: Selecciona la moneda que tendrán sus productos en este canal. (sólo se puede seleccionar una)

  • Bodega: Dónde se obtendrán los inventarios. (sólo se puede seleccionar una)

  • Vendedor: Usuario vendedor al que quedarán asociadas las facturas emitidas (los que aparecen son los que están creados en Siigo)

  • Email por defecto: Al momento de facturar, si no se cuenta con la dirección de email del comprador, se completará con el valor indicado aquí

  • Teléfono por defecto: Al momento de facturar, si no se cuenta con el teléfono del comprador, se completará con el valor indicado aquí

Digitas los datos en las casillas correspondientes y das clic en el botón Siguiente que te llevará la siguiente pestaña de Facturación automática

Paso 4: Completa el formulario de facturación automática

Facturación automática:

-Si no deseas rellenar los datos de facturación automática en este momento porque no la usarás o deseas hacerlo luego, puedes hacer clic en Actualizar Siigo y el canal quedará conectado

-Si deseas hacerlo de una vez debes seguir los siguientes pasos:

  • Facturación Automática: activar o desactivar

  • Canales de origen: Se puede elegir hacia cual canal deseas que se generen las facturas de forma automática. Si deseas todos los canales no seleccionas nada

  • Estado de las órdenes: Seleccione qué estados se van a querer facturar de forma automática. En la selección de estados se muestran 5 los cuales son:

    Pendientes, enviadas, completadas. canceladas y otras. Si no se coloca una opción se facturará todas las órdenes sin tomar en cuenta el estado que tenga la misma

  • Facturar órdenes de fulfillment: Si se activa, se facturarán las ordenes de fulfillment de Mercado libre

  • Tipo de Transacción: Seleccione una opción

  • Centro de Costos: Si deseas o cuentas con centro de costos puedes seleccionarlo

Datos que se deben colocar por defecto:

  1. Forma de Pago

  2. Cliente - Tipo de documento

  3. Cliente - Ciudad

Son datos que no otorga la orden de compra y por eso no lo trae, es decir el canal de venta no nos indica vía API como pagó el cliente o si es Nit, Cédula, etc. Es decir es necesario de una acción humana para seleccionarlo porque de forma automática no lo hace

La ciudad no la podemos seleccionar con los datos de la orden por tema de compatibilidad entre códigos País/ciudad. Por esa razón se coloca alguna ciudad por defecto. Por esa razón debemos seleccionar algún dato por defecto en estas tres opciones

  • Moneda: Seleccione la moneda con la que se emitirán sus facturas

  • Moneda - Tasa de cambio: Tasa de cambio por defecto para facturación automática (dejar 1)

  • Productos - Bodega: Bodega por defecto para productos de facturación automática

  • Productos - Utilizar código de genérico: Utilizar un código SKU genérico para facturación (Opcional). Si seleccionas esta opción debes colocar en la parte de abajo el el código del SKU genérico para la facturación (normalmente este campo no se selecciona, se deja tal cual)

  • Enviar a DIAN: Si se activa, se enviará la factura a la DIAN. No olvides revisar en Sigo si tu comprobante ha llegado a la DIAN exitosamente

Luego de rellenar todos los campos decides si activar la facturación automática o dejarla inactiva. Clic en Actualizar Siigo y el canal quedará conectado.

¡IMPORTANTE!

Para pode facturar, el/los productos deben estar creados en el ERP y en tu canal de venta

-Para facturar automáticamente el SKU entre ambos canales debe coincidir, de lo contrario no se facturarán y quedarán en error las ordenes

-Para facturar a un clic, si el SKU no coincide debes colocar el SKU correspondiente y luego facturar (si el SKU coincide se refleja automáticamente en el campo)

-Al momento de generar facturas en Siigo ten en cuenta los siguientes items:

  1. Opción de "Enviar a la DIAN":
    El organismo encargado de regular las facturas electronicas (DIAN) no permite facturar productos que no tengan precio.

    Por lo que te recomendamos controlar los precios de tus productos en Siigo para evitar posibles inconvenientes o inconsistencias entre tus stocks.

Nota: para poder facturar el envío de las ordenes haz clic aquí por favor

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