Desde Astroselling puedes directamente conectar todos tus canales, entre estos tu sistema contable (ERP) que te permite emitir las facturas de tus ventas con mayor facilidad.
Para Conectar tu canal de Alegra en Astroselling, es necesario que ingreses por el módulo Canales de ventas – Conectar Canales.
Una vez ingreses, la plataforma te va a mostrar todos los canales que tenemos disponibles para conectar, en este caso seleccionas Alegra
IMPORTANTE: Para poder conectar Alegra con Astroselling tu suscripción en Alegra debe tener Listas de precios y bodegas
Paso 2: Completa el formulario de credenciales
Credenciales:
Nombre: Es el nombre con el que identificarás a este canal dentro de Astroselling, puedes ingresar cualquier valor, como por ejemplo "Alegra (nombre de tu tienda)"
Email y Token: Estos datos los obtenemos desde la plataforma Alegra, haz clic sobre el nombre que se encuentra en la parte superior derecha, luego clic en "Configuración" bajas a dónde indica "integraciones" luego haz clic en la sección Integración Manual (API). Allí vas a encontrar el email y token
País: Seleccionas el que corresponde
Una vez coloques los campos das clic en el botón Siguiente
Paso 3: Completa el formulario de configuración
Configuración:
Ver observaciones en la factura (PDF): Si no se selecciona se no se verá las observaciones en la factura en formato PDF.
Usar Código de barras: Si no se selecciona se usará el código de referencia. Recuerda que en ese caso no podrás facturar las variaciones
Aquí hacemos referencia al SKU del producto, actualmente en Astroselling solo podemos seleccionar una opción ID de código de barras o ID de referencia del producto
SKU, código de barras: si tienes productos creados en Alegra con variaciones, debes usar el código de barras como SKU porque de esta forma las variaciones puedes colocarle un nro diferente a cada variación (aunque el producto no tenga variaciones también le puedes asignar un nro de código de barras). Aquí puedes validar en Alegra como puedes realizarlo en el punto 2
SKU, código de referencia: Todos los productos deben ser sin variaciones, ya que no se le puede colocar una referencia diferente a cada variación
Usar impuestos: Si se selecciona, se aplicaran los impuestos al precio del producto y variación
Lista de Precios: Seleccione la lista de precios a utilizar
Bodega: Seleccione la bodega de la cual se obtendrán los inventarios
Email por defecto: Al momento de facturar, si no se cuenta con la dirección de email del comprador, se completará con el valor indicado aquí
Teléfono por defecto: Al momento de facturar, si no se cuenta con el teléfono del comprador, se completará con el valor indicado aquí
Documento: Al momento de facturar, si no se cuenta con el teléfono del comprador, se completará con el valor indicado aquí
Una vez coloques los campos das clic en el botón Siguiente
Paso 4: Completa el formulario de facturación automática
Facturación automática:
-Si no deseas rellenar los datos de facturación automática en este momento porque no la usarás o deseas hacerlo luego, puedes hacer clic en Actualizar Alegra y el canal quedará conectado
-Si deseas hacerlo de una vez debes seguir los siguientes pasos:
Facturación Automática: activar o desactivar
Canales de origen: Se puede elegir hacia cual canal deseas que se generen las facturas de forma automática. Si deseas todos los canales no seleccionas nada
Estado de las órdenes: Seleccione qué estados se van a querer facturar de forma automática. En la selección de estados se muestran 5 los cuales son:
Pendientes, enviadas, completadas. canceladas y otras. Si no se coloca una opción se facturará todas las órdenes sin tomar en cuenta el estado que tenga la misma
Facturar órdenes de fulfillment: Si se activa, se facturarán las ordenes de fulfillment de Mercado libre
Mandar factura en estado abierta: Si no se selecciona se enviará la misma como borrador.
Inventario / Depósito: Inventario / depósito ha ser usado para la facturación automática
Lista de precios: Lista de precios ha ser usado para la facturación automática
Expedir/Emitir factura: Seleccione si desea Expedir/Emitir factura
Tipo de identificación: Seleccione el tipo de identificación para facturación automática
Tipo de persona: Seleccione el tipo de persona
Régimen: Seleccione el tipo de régimen para facturación automática
Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para facturación automática
Método de Pago: Seleccione el método de pago para facturación automática
Luego de rellenar todos los campos, decides si activar la facturación automática o dejarla inactiva. Clic en Actualizar Alegra y el canal quedará conectado
¡IMPORTANTE!
Para pode facturar, el/los productos deben estar creados en el ERP y en tu canal de venta
-Para facturar automáticamente el SKU entre ambos canales debe coincidir, de lo contrario no se facturarán y quedarán en error las ordenes
-Para facturar a un clic, si el SKU no coincide debes colocar el SKU correspondiente y luego facturar (si el SKU coincide se refleja automáticamente en el campo)
Nota: para poder facturar el envío de las ordenes haz clic aquí por favor